Guardar clientes potenciales de LinkedIn a LiGo CRM
23rd September 2025 Update: You can now save people to the CRM directly from the feed as well. Basically, it is no longer mandatory to go to the prospects' profile.
La extensión de Chrome de LiGo facilita guardar conexiones prometedoras directamente desde LinkedIn en su sistema LiGo CRM. Esta guía explica cómo capturar y administrar clientes potenciales sin problemas mientras navega por LinkedIn.
Lo que aprenderás
- How to save LinkedIn profiles to your LiGo CRM using right-click context menu.
- Adding prospect details and categorizing leads.
- Accessing and managing your leads in the LiGo web app.
- Adding prospects manually to your CRM.
- Organizing your prospect pipeline effectively.
Guardar perfiles de LinkedIn en LiGo CRM
Al navegar por LinkedIn con la extensión LiGo Chrome instalada, puede guardar perfiles usando el menú contextual del botón derecho:
Haga clic con el botón derecho para guardar
- Navigate to any LinkedIn profile you want to save as a lead.
- Right-click anywhere on the profile page.
- Select "Save to LiGo's CRM" from the context menu.
Aparecerá una ventana modal que le permitirá agregar información adicional sobre el cliente potencial.
Consejo profesional: La opción del menú contextual del botón derecho solo aparece cuando tiene instalada la extensión LiGo Chrome y ha iniciado sesión en su cuenta LiGo.
Agregar detalles de prospectos
Cuando aparezca el modal "Agregar a LiGo", puede ingresar información adicional:
Información requerida
El modal se completará previamente con información del perfil de LinkedIn, que incluye:
- Nombre
- Titular/Título
- Ubicación
Puede ver esta información visitando la sección "Clientes potenciales (CRM)" en LiGo, o directamente yendo a ligo.ertiqah.com/basic-crm.
Campos adicionales para completar
-
Etapa: Select the appropriate stage from the drop-down.
- Prospecto (primer toque)
- Lead (mostró interés)
- Oportunidad (discusión activa)
- Cliente (convertido)
-
Notas: Agregue cualquier detalle relevante sobre el cliente potencial
- Notas de conversación
- Intereses clave
- Necesidades potenciales
- Recordatorios de seguimiento
-
Etiquetas: Ingrese las etiquetas relevantes separadas por comas
- Etiquetas de la industria
- Categorías de interés
- Información de origen
- Niveles de prioridad
Consejo profesional: El uso de etiquetas consistentes en sus prospectos hace que filtrar y segmentar sus clientes potenciales sea mucho más fácil más adelante.
Finalizando el guardado
Una vez que hayas agregado toda la información relevante:
- Revise los detalles para verificar su precisión
- Haga clic en el botón "Guardar en LiGo" en la parte inferior del modal
El perfil se guardará en su CRM LiGo y recibirá una notificación de confirmación.
Acceder a sus clientes potenciales en LiGo
Para ver y administrar tus clientes potenciales guardados:
- Log in to your LiGo web application.
- From the left sidebar navigation, click on "My Leads" under the ANALYTICS & CRM section.
- The Prospect Manager dashboard will display all your saved leads.
Nota: Puede acceder a sus clientes potenciales en cualquier momento, incluso cuando no esté en LinkedIn, iniciando sesión en su cuenta de LiGo.
El panel de control de Prospect Manager
El Prospect Manager proporciona una visión completa de sus clientes potenciales:
Características del panel de control
- Lista de prospectos: Todos sus clientes potenciales guardados se muestran en formato de tabla
- Columna de escenario: Muestra la etapa actual de cada prospecto
- Información de ubicación: Detalles geográficos para la gestión del territorio
- Enlace de perfil de LinkedIn: Acceso rápido al perfil de LinkedIn del cliente potencial
- Sección de notas: Visualización de las notas que hayas añadido
- Columna Etiquetas: Mostrar etiquetas y categorías
- Campos personalizados: Cualquier información personalizada adicional que haya definido
Gestión de prospectos
Desde el Prospect Manager, puede:
- Ordenar prospectos por diferentes columnas
- Filtrar por etiquetas usando el botón "Filtrar por etiquetas"
- Personaliza las columnas visibles con el botón "Personalizar columnas"
- Vea información detallada haciendo clic en cualquier prospecto
Agregar prospectos manualmente
También puede agregar prospectos directamente desde la aplicación web LiGo:
-
En el Administrador de prospectos, haga clic en el botón "Agregar prospecto" en la parte superior derecha
-
En el modal "Agregar nuevo prospecto", ingrese la información del prospecto:
- Nombre (obligatorio)
- Etapa
- Ubicación
- LinkedIn URL
- Notas
- Etiquetas
- Campos personalizados
-
Haga clic en "Agregar prospecto" para guardar
Esto es útil para agregar clientes potenciales de fuentes distintas a LinkedIn o para crear perfiles de marcador de posición.
Organizar su pipeline de prospectos
La gestión eficaz de la canalización le ayuda a priorizar los esfuerzos de divulgación:
Uso eficaz de las etapas
- Perspectiva: Identificación inicial, aún no comprometida
- Conducir: Ha mostrado algún interés o compromiso
- Oportunidad: Discusiones activas sobre negocios potenciales
- Cliente: Se ha convertido en un cliente de pago
Mueva a los prospectos a través de estas etapas a medida que se desarrolla su relación.
Agregar y usar etiquetas
Las etiquetas ayudan a organizar a los clientes potenciales en grupos significativos:
- Click in the "Add a label" field when adding or editing prospects.
- Enter descriptive labels that help with segmentation.
- Use these labels to filter your prospect list.
Consejo profesional: Cree un sistema de etiquetado consistente. Por ejemplo, utilice los formatos industry:finance, priority:high, source:linkedin para crear categorías fácilmente filtrables.
Uso estratégico de notas
El campo Notas es valioso para realizar un seguimiento de las interacciones:
- Registra los puntos clave de las conversaciones
- Tenga en cuenta los puntos débiles o necesidades específicas
- Añadir recordatorios de seguimiento
- Documentar oportunidades potenciales
Mejores prácticas: Ponga la fecha de sus notas (por ejemplo, "[2025-03-18] Conversación inicial sobre las necesidades de contenido") para crear un historial de interacción cronológico.
Mejores prácticas de CRM
Para aprovechar al máximo las capacidades de CRM de LiGo:
Programa de prospección regular
- Set aside dedicated time for identifying and saving new prospects.
- Review your LinkedIn notifications daily for potential leads.
- Save profiles immediately after meaningful interactions.
Proceso de seguimiento consistente
- Use the CRM to track when you last engaged with prospects.
- Create a regular cadence for checking in with leads.
- Update stages and notes after each interaction.
Revisión de la canalización
- Weekly: Review new prospects and active opportunities.
- Monthly: Analyze conversion rates and pipeline health.
- Quarterly: Clean up stale prospects and update strategies.
Preguntas comunes
¿Cuántos prospectos puedo guardar en el CRM?
Standard plan users can save up to 100 prospects, while Pro plan users have unlimited prospect storage.
¿Puedo exportar mi lista de prospectos?
Yes, you can export the prospects to a CSV list. Currently, there are no limits to the amount of Prospects you can have in the list; however, fair usage policy and limits maybe introduced in the future for Pro users as well (for standard users, it's 100).
¿Sabrá el cliente potencial cuando guarde su perfil?
No, guardar un perfil en su CRM de LiGo es privado y no es visible para el usuario de LinkedIn.
¿Puedo compartir mi lista de prospectos con los miembros del equipo?
Actualmente, las listas de prospectos son específicas del usuario. Las funciones de colaboración en equipo están planeadas para futuras actualizaciones.
¿Qué navegadores son compatibles con la extensión de Chrome?
La extensión LiGo Chrome funciona en Google Chrome y Microsoft Edge. No es compatible con Safari, Firefox o navegadores móviles. Podría funcionar... pero actualmente no los incluimos en nuestros canales de control de calidad y pruebas de software.
¿Qué sucede si elimino un prospecto?
Los prospectos eliminados se eliminan permanentemente de su CRM. Considere cambiar su etapa o agregar una etiqueta "inactiva" en su lugar si desea volver a visitarlos más tarde.
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